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潍柴38万台 玉柴翻倍 上柴增幅最高 一季度柴油机超去年70万台

发布时间:2021/4/30 8:32:26
    2021年3月旺季来临,柴油机市场因商用车行业的暴涨也水涨船高,再次延续了连涨势头,实现13连涨!
 
    2021年3月,柴油机销量成为近5年最高点,涨幅达到43.72%。
 
    根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2021年3月,多缸柴油机(以下简称柴油机)单月销量64.43万台,同比增长43.72%。2021年一季度,柴油机市场累计销量166.53万台,同比增长71.29%,累计销量超过去年近70万台。
 
一季度销量比去年高70万台
 
    2021年3月柴油机实现了连续13个月的正增长,同比增长43.72%。不仅全年销量已达到5年最高水平,而且还超过内燃机行业增幅(39.22%)。
 
    2021年3月柴油机销量在历年是什么水平?请看下图:
 
 
 
    从上表可以看出,从宏观看,2021年3月柴油机销量不仅同比去年大幅增长,同比之前的每一年都是不小的增长。
 
    小速认为,2021年柴油机增长的原因有二:2021年3月销量增幅巨大,首先是因为2020年3月正值疫情期间,基数太小。加之2021年3月货源充足,春节的需求延后至3月开工,不少发动机厂都在2月将3月份的订单准备好了,由此创下了销量纪录。
 
    其次,柴油机市场的增长得益于商用车市场的红火。2021年3月,无论是卡车还是客车市场都有不同程度的增长。特别是重卡、轻卡市场,都实现了大幅增长。
 
    从累计销量来看,2021年一季度柴油机销量同样创下新高,实现了71.29%的增长,同比去年增长近70万台。
 
 
 
潍柴销量38万台 上柴增幅最高
 
    从柴油机市场的竞争格局来看,2021年销量前五名的企业基本锁定在潍柴、玉柴、云内、解放、全柴这五家企业。
 
    从表中可以看出,2020年一季度柴油机前五企业排名为:潍柴、云内、玉柴、全柴和解放动力。2021年一季度柴油机前五企业分别为:潍柴、玉柴、云内、解放动力和全柴。相比去年,玉柴在今年坐稳了第二的位置,解放与全柴差距较小,其他企业位次基本很难出现变化。

 
 
    2021年一季度,柴油机行业仅有潍柴一家超过35万台,远超其他企业;破15万台的企业有2家,2020年同期,累计销量突破15万台只有潍柴,而2021年3月增加了玉柴、云内;10万台以上的企业有2家,相比2020年增加了2家,分别为解放动力、全柴。2021年一季度所有企业销量都超过了5万台。
    从累计销量增幅来看,2021年一季度增幅超过行业增幅的企业有玉柴、福康、江铃、东康和上柴。其中上柴的增幅131.4%行业第一。
 
    2021年3月,前十企业在行业内占比(79.76%)同比去年(77.91%)增长1.82%,这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业,就占了全行业份额的近6成。
 
商用车用柴油机市场 解放坐稳第三
 
    商用车用柴油机市场则与其商用车市场表现关联性更强。我国商用车市场销售65.1万辆,同比增长68.1%。相比去年3月多销售26.4万辆,可见今年3月的销量增长非常迅猛。装配商用车的柴油机水涨船高。
 
    3月,商用车用多缸柴油机销量37.57万台,环比增长41.42%,同比增长53.64%,为五年内最高水平。

 
 
    一季度累计销量99.81万台,同比增长73.09%,同样创下了5年新高。

 
 
    销量前十的为潍柴、玉柴、解放动力、云内、福康、江铃、东康、全柴、上柴、江淮,其前十名销量占总销量89.57%,同比去年增长2.9%,前十企业对行业的掌控力越来越大。潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比28.02%,其后依次为玉柴10.08%、解放动力9.64%、云内8.98%、福康8.86%、江铃8.64%、东康4.83%、全柴3.91%、上柴3.35%、江淮3.27%。
 
    不过,商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2020年一季度,商用车用柴油机前五企业为潍柴、解放动力、云内、福康和玉柴。而2021年一季度,除潍柴一路领先外,有三位排名有了变化,玉柴第二,解放动力、云内分别位列第三和第四,福康位列第五。
 
 
 
    从份额来看,2021年一季度,潍柴在商用车用柴油机市场实现了0.58%的增长,以近3分之一的份额稳居柴油机行业第一。在重卡市场,近百辆搭载“潍柴WP10.5H发动机+法士特变速器+汉德车桥”的轻量化牵引车交付客户,其潍柴WP10.5H发动机在1-2月份,销量同比增长700%。在矿用宽体车市场,潍柴发动机份额达85%以上。在内蒙古乌海市,首批47辆搭载潍柴WP13发动机的矿用宽体车交付客户。在客运动力领域,30余辆搭载潍柴RA428发动机的定制客运车辆陆续交付广东、河南等地客户。
 
    2021年一季度,玉柴以1.47%的份额增长位居行业第二。在校车动力市场,2021年,玉柴校车动力市场份额将超49%。2023年,占据国六校车市场60%。2021年4月10日,福田欧辉新一代健康校车在湖南长沙上市发布。匹配玉柴YCY30、YCY24国六发动机福田欧辉新一代健康校车BJ6996、BJ6766,当天就斩获批量订单。在卡车市场,东风柳汽乘龙在津冀销售1.5万辆,其中主要车型可搭配玉柴动力。
 
 
 
    2021年一季度,解放动力稳居商用车用柴油机市场第三。据了解,一季度解放动力销量同比增长30%,产量同比增长29%,国六发动机同比增长146%。在中重卡市场,奥威机配解放中重卡继续领跑市场,销量同比增长35%。铂威CA6DH1、CA6DLD和CA4DK1发动机销量创季度新高。在轻卡市场,劲威CA4DB国六发动机销量同比增长6倍以上。在非道路市场,解放动力深入推进IPD,深耕高端市场、挖机市场,一季度销量较前几季度显著提升,同比增长27%。
 
 
 
    2021年一季度,福康与东康都实现了超过行业的增幅,分别增长73.93%和163.88%。份额也实现了不小的增长,其中东康的份额增幅1.65%为行业第一。日前,从国家工信部传来消息:东风康明斯历时5年研究开发的48%热效率发动机获公告入库。该机型将于2021年7月正式批量投放市场,将是国内率先实现量产的高热效率发动机。48%热效率发动机满足国六B排放标准。这意味着东风康明斯未来在国六大马力发动机上有着更大的优势。
 
 
 
    上柴作为2021年柴油机市场的一匹黑马,不仅是柴油机市场增幅第一,更是商用车柴油机市场增幅第一。2021年一季度份额增长1.26%,名列行业前位。近日, 300余辆搭载上柴12E发动机的徐工汽车汉风G7牵引车出口蒙古国。作为客户指定用动力,上柴12E发动机可专门应对大西北区域严苛复杂的工况环境,在寒区冷启动方面能力非凡。
 
 
 
    2021年一季度,柴油机市场创下了近五年来最高销量纪录。随之而来的则是柴油机市场的越来越白热化的竞争。虽然销量增长,但商用车用柴油机的份额不断被挤压,由2017年的占比62.09%下降至2021年的59.94%。
 
    从竞争格局来看,前五企业占据了行业的近7成,马太效应明显,强者越强,随着国内政策的改变,对于柴油机企业的技术、创新要求越来越高,小的发动机企业的生存空间越来越小。

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